2021年電池新能源行業(yè)十大國際新聞：陣痛與希望并存
全球搶礦、巨頭轉(zhuǎn)身；全球芯痛、中國領(lǐng)跑；巨資召回、市值起飛；綠電點亮、回收風(fēng)起；創(chuàng)新先行、儲能快跑……2021年，電池新能源行業(yè)陣痛與希望并存。
一年又如許，萬事更須忙。電池網(wǎng)整理了2021年電池新能源行業(yè)十大國際新聞，復(fù)盤陣痛與希望并存的2021年。
這一年，鎳、鈷、鋰“一礦難求”，全球礦產(chǎn)資源爭奪戰(zhàn)再度白熱化。
這一年，越來越多的傳統(tǒng)能源巨頭開啟“大象轉(zhuǎn)身”，加速擁抱新能源新材料。
這一年，全球車企集體芯痛，芯片荒和電芯荒蔓延。
這一年，中國電池新能源市場依舊倍道兼行，產(chǎn)銷連創(chuàng)新高。
這一年，資本市場“漲”聲不斷，特斯拉成為首個市值突破萬億美元的車企，寧德時代成為創(chuàng)業(yè)板首家萬億市值公司。
這一年，新能源車與儲能領(lǐng)域召回頻出，巨額召回費引發(fā)行業(yè)深度思考。
這一年，全球綠色轉(zhuǎn)型決心日益堅定，中國新能源發(fā)電量年內(nèi)首破萬億千瓦時大關(guān)。
這一年，電池回收與梯次利用再起風(fēng)云，吸引越來越多的企業(yè)進(jìn)入賽道。
這一年，雙碳目標(biāo)下，加強綠色技術(shù)突破成為全球共識，先進(jìn)電池技術(shù)成為推動交通領(lǐng)域降碳的關(guān)鍵技術(shù)。
這一年，全球儲能行業(yè)開始進(jìn)入加速發(fā)展期，華為簽下全球規(guī)模最大的儲能項目，儲能規(guī)模達(dá)1300MWh。
2021年10月22日，中國地質(zhì)調(diào)查局全球礦產(chǎn)資源戰(zhàn)略研究中心發(fā)布了《全球鋰、鈷、鎳、錫、鉀鹽礦產(chǎn)資源儲量評估報告（2021）》。數(shù)據(jù)顯示，截至2020年，全球鋰礦（碳酸鋰）儲量1.28億噸，資源量3.49億噸，主要分布在智利、澳大利亞、阿根廷、玻利維亞等國。鈷礦儲量668萬噸，資源量2344萬噸，剛果（金）、印度尼西亞、澳大利亞等國最為富集。鎳礦儲量9063萬噸，資源量2.6億噸，印度尼西亞位居全球儲量第一，澳大利亞、俄羅斯等國資源豐富。從消費端來看，2020年全球鋰（碳酸鋰）消費量約40萬噸、鈷約17萬噸、鎳約240萬噸，同比分別增長6.2%、15.3%和7.3%。
2021年，鋰、鈷、鎳等清潔能源、戰(zhàn)略性新興礦產(chǎn)需求大增，“一礦難求”之下，價格集體飆升，全球礦產(chǎn)資源爭奪戰(zhàn)再度白熱化：12月，澳洲主力鋰礦公司Pilbara大幅下調(diào)鋰礦發(fā)貨量預(yù)測，將截至2021年6月30日的財年鋰輝石發(fā)貨量預(yù)期下調(diào)至38萬-44萬噸，該公司在2021年三次進(jìn)行鋰輝石精礦拍賣，最高價格達(dá)2350美元/噸（FOB，5.5%品位），遠(yuǎn)超2016年前后鋰礦高點價格；11月，中國駐剛果（金）大使館發(fā)布通知稱，剛果（金）東部伊圖里、北基伍和南基伍三省系安全高風(fēng)險地區(qū)，近期以來，當(dāng)?shù)匕l(fā)生多起涉及中國公民的武裝搶劫和綁架等惡性案件。當(dāng)月早些時候，《紐約時報》曾發(fā)文稱，目前在剛果（金）現(xiàn)有的19座鈷礦場中，有15座是由中國公司運營或資助；10月，法屬新喀里多尼亞礦業(yè)公司Prony Resources宣布與特斯拉達(dá)成一項為期多年的鎳供應(yīng)協(xié)議，后者將采購逾4.2萬噸鎳。
本網(wǎng)點評：在2021年，可以明顯感覺到，電池產(chǎn)業(yè)鏈利潤分配向上游原材料傾斜，很多材料的價格漲幅都超預(yù)期。多家機(jī)構(gòu)預(yù)計，原料端壓力繼續(xù)增加，2022年電池領(lǐng)域需求較高的礦產(chǎn)資源供需依舊偏緊，價格或?qū)⒕S持高位甚至創(chuàng)出新高。
鋰、鈷、鎳等供應(yīng)偏緊的背后，下游需求市場的超預(yù)期增長是主因。近日，伊維經(jīng)濟(jì)研究院研究部總經(jīng)理/中國電池產(chǎn)業(yè)研究院院長吳輝預(yù)計，2025年和2030年全球新能源汽車產(chǎn)銷量將分別達(dá)到2240萬輛和4781萬輛。2025年全球動力電池需求量將達(dá)到1268.4GWh，加上小型電池和儲能電池，合計出貨量將達(dá)到1615GWh；2030年全球動力電池需求量將達(dá)到3083.5GWh，加上小型電池和儲能電池，合計出貨量將達(dá)到3927GWh。
2021年，國內(nèi)外車企紛紛宣布加大新能源汽車及電池領(lǐng)域投資，擴(kuò)大“碳中和車型”的選擇范圍：長城汽車將在未來5年內(nèi)累計研發(fā)投入1000億元，聚焦新能源和智能化兩大領(lǐng)域的研發(fā)；大眾規(guī)劃將投資890億歐元用于電動汽車和數(shù)字化領(lǐng)域的研發(fā)；豐田將在2030年前投資4萬億日元開發(fā)電動汽車，提升電池新增投資額度至2萬億日元；日產(chǎn)汽車計劃在未來5年內(nèi)投資2萬億日元，加快推進(jìn)電驅(qū)化產(chǎn)品布局和技術(shù)創(chuàng)新……另據(jù)路透社發(fā)布的分析數(shù)據(jù)，全球汽車制造商計劃在未來5到10年里投資約5150億美元來開發(fā)和制造新的電動汽車，并淘汰內(nèi)燃機(jī)汽車。
與此同時，市場高景氣之下，越來越多的傳統(tǒng)能源巨頭開啟“大象轉(zhuǎn)身”，密集入局新能源新材料各細(xì)分賽道：埃克森美孚、殼牌、BP公司、杜克能源、道達(dá)爾、巴斯夫、陶氏化學(xué)、中石油、中石化、中海油、兗礦能源、永泰能源、電投能源、山東能源集團(tuán)、湖北宜化、貴州磷化等國內(nèi)外傳統(tǒng)化石能源與化工巨頭們正加快布局風(fēng)光發(fā)電、充換電站、氫能、電池材料等領(lǐng)域。
本網(wǎng)點評：與時代同頻，與趨勢同向，往往事半功倍。“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)下，能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型提速，傳統(tǒng)能源巨頭正按下“脫碳”加速鍵。
2021年，通用、豐田、本田、奔馳、寶馬、奧迪、大眾、捷豹路虎、雷諾等諸多車企均因芯片短缺被迫暫時停產(chǎn)或減產(chǎn)。據(jù)AutoForecast Solutions發(fā)布的數(shù)據(jù)，截至2021年12月19日，由于芯片短缺，全球汽車市場累計減產(chǎn)量為1027.2萬輛，其中，中國汽車市場累計減產(chǎn)量已達(dá)198.2萬輛，占總減產(chǎn)量的19.3%。AFS預(yù)計2021年全年將減產(chǎn)1130.9萬輛。
值得注意的是，在缺芯潮下，除比亞迪外，上汽、吉利、長城、小鵬、零跑等車企也開始謀求芯片自產(chǎn)自研，芯片分配向新能源車型及高利潤車型傾斜成常態(tài)，梅賽德斯奔馳、通用、寶馬、凱特斯拉、理想、小鵬等車企部分新車選擇暫時“減配”交付。
本網(wǎng)點評：雖然“芯痛”，但車企向智能化轉(zhuǎn)型的決心依舊堅定，芯片企業(yè)也把研發(fā)的重心逐步轉(zhuǎn)向新能源汽車的智能化、電動化方向。在2021年，自動駕駛、芯片領(lǐng)域吸金頗豐。例如，Momenta完成約64億元C輪融資；Waymo完成25億美元融資；地平線完成15億美元C7輪融資；商湯科技港股上市共募資57.75億港元等等。
在新能源汽車領(lǐng)域，中國持續(xù)領(lǐng)跑全球，新能源汽車保有量在全球新能源汽車市場長期占據(jù)半壁江山，算上2021年，將連續(xù)7年新能源汽車銷量全球居首。同時，在全球車企市值Top 20中，中國車企也長期占據(jù)6個以上席位。
2021年12月16日，寶馬舉辦2022年“迎新年線上年會”，以“家在中國”這一感性主題描述了企業(yè)的中國戰(zhàn)略升級：將企業(yè)戰(zhàn)略與中國發(fā)展目標(biāo)保持協(xié)同，秉持“中國優(yōu)先”原則，在新產(chǎn)品開發(fā)中優(yōu)先考慮中國市場的需求，不斷強化與中國伙伴的共創(chuàng)共贏。展望2025，寶馬集團(tuán)將在中國加速推進(jìn)電動化、數(shù)字化和可持續(xù)發(fā)展，與中國保持同頻共進(jìn)。
在動力電池領(lǐng)域，據(jù)韓國市場研究機(jī)構(gòu)SNE Research發(fā)布的數(shù)據(jù)，2021年1-11月，寧德時代以31.8%的市占率穩(wěn)居第一，比第二名LG新能源（市占率20.5%）高出10個百分點。松下、比亞迪、SK On分別以12.5%、9%、5.8%的市占率位列第3至第5位。排名第6至10位分別是三星SDI 、中創(chuàng)新航、國軒高科、AESC、億緯鋰能。其中，與2020年同期相比，6家中國企業(yè)中5家實現(xiàn)了3位數(shù)的增長，而日韓企業(yè)則下行趨勢明顯。考慮到企業(yè)裝機(jī)量的差距累積，2021年全年，中國企業(yè)的領(lǐng)跑地位穩(wěn)固。
本網(wǎng)點評：隨著改革開放的持續(xù)深化，中國市場的需求潛力、完善的產(chǎn)業(yè)鏈布局、強大韌性的經(jīng)濟(jì)環(huán)境、扎實有效的疫情防控，增強了跨國企業(yè)不斷加大在華本土化布局的信心，我們相信“家在中國”的“寶馬”們會越來越多。
2021年，通用因電池安全隱患批量召回14萬輛雪佛蘭Bolt EV，召回成本約20億美元，其電池供應(yīng)商LG同意向通用賠付最高19億美元；由于存在起火風(fēng)險，現(xiàn)代汽車在全球召回約8.2萬輛電動汽車以更換電池系統(tǒng)，此次召回成本為1.4萬億韓元，現(xiàn)代汽車已與LG分別承擔(dān)三成與七成。
不僅僅是通用和現(xiàn)代，在2021年，還有多家新能源車企宣布召回：12月底，特斯拉在中國召回近20萬輛電動汽車，在美國召回47.5萬輛；12月份，華晨寶馬召回1974輛國產(chǎn)iX3電動汽車；8月，山西成功汽車召回5900輛純電動貨車；7月，保時捷全球召回4.3萬輛純電動轎車Taycan；6月，獵豹汽車宣布召回4117輛CS9純電動汽車……其中，在中國市場，來自市場監(jiān)管總局缺陷產(chǎn)品管理中心的數(shù)據(jù)顯示，截止到2021年6月底，我國累計召回新能源缺陷車輛128.38萬輛，占當(dāng)時新能源汽車保有量的22.13%。
除了動力電池領(lǐng)域，儲能電池也有巨資召回案例。2021年5月底，LG新能源表示，為避免潛在的火災(zāi)隱患，召回2017年4月至2018年9月期間在中國南京工廠生產(chǎn)的ESS電池，預(yù)計成本約為4000億韓元。此前，LG新能源也曾在美國和澳大利亞召回ESS。
本網(wǎng)點評：作為全球新能源汽車保有量最高的國家，中國汽車保有量已突破3億輛，而新能源汽車保有量尚未突破0.1億輛，要達(dá)到3億輛的保有量，預(yù)計還需要20年，甚至更長的時間。但是，目前汽車召回已呈常態(tài)化，隨著市場滲透率的提升，新能源汽車的召回也將成為常態(tài)化。召回是把雙刃劍，目前的輿情相對偏向負(fù)面，但召回也是企業(yè)履行社會責(zé)任擔(dān)當(dāng)?shù)捏w現(xiàn)，同時也能倒逼企業(yè)提升產(chǎn)品質(zhì)量與安全性能。
2021年，資本市場對新能源汽車賽道熱捧，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈上市公司高市值與高增長齊現(xiàn)。
5月31日，國內(nèi)動力電池寧德時代股價盤中創(chuàng)下429元/股的歷史新高，總市值首次突破1萬億元，成為創(chuàng)業(yè)板首家萬億市值公司，并曾一度突破1.6萬億元，成為A股市值排名第二位的上市公司。截止到2021年12月31日收盤，寧德時代總市值達(dá)1.37萬億元，在A股中市值排名第四位；除了寧德時代，比亞迪、億緯鋰能、恩捷股份、贛鋒鋰業(yè)、鹽湖股份、天齊鋰業(yè)、華友鈷業(yè)、先導(dǎo)智能、璞泰來、天賜材料等多只鋰電池概念股市值也已超千億元。
10月25日，特斯拉在美股收盤上漲12.66%，報收1024.8600美元，市值首次突破1萬億美元，達(dá)10267億美元。
11月10日，Rivian登陸納斯達(dá)克，IPO融資120億美元，并于11月16日市值飆升至1520億美元，超越大眾，成為僅次于特斯拉和豐田的世界市值第三大車企。目前，Rivian市值雖然明顯回落，但也在保持全球車企市值Top 5行業(yè)，排名位于通用、戴姆勒、福特、寶馬、法拉利等傳統(tǒng)車企之前。
本網(wǎng)點評：電池網(wǎng)查詢東方財富相關(guān)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，A股電池新能源相關(guān)板塊在2021年集體飄紅，截止到2021年12月31日收盤，新能源車板塊年內(nèi)漲幅達(dá)43.75%、充電樁板塊年內(nèi)漲幅達(dá)43.63%、汽車芯片板塊年內(nèi)漲幅達(dá)35.48%、無人駕駛板塊年內(nèi)漲幅達(dá)32.46%、鋰電池板塊年內(nèi)漲幅達(dá)76.38%、鹽湖提鋰板塊年內(nèi)漲幅達(dá)75.47%、鈉離子電池板塊年內(nèi)漲幅達(dá)67.36%、固態(tài)電池板塊年內(nèi)漲幅達(dá)71.19%、氫能源板塊年內(nèi)漲幅達(dá)68.6%、儲能板塊年內(nèi)漲幅達(dá)79.67%。從各大券商機(jī)構(gòu)發(fā)布的研報來看，2022年，電池新能源賽道依舊將是資本市場廣為看好的高成長賽道。
日前，國際能源署（IEA）發(fā)布《2021年度可再生能源市場》報告預(yù)測稱，2021年，全球風(fēng)電、光伏以及其他可再生能源發(fā)電新增裝機(jī)總?cè)萘繉⒊^2.9億千瓦，連續(xù)第二年刷新歷史最高紀(jì)錄。IEA預(yù)測認(rèn)為，未來五年內(nèi)，全球可再生能源裝機(jī)容量增長將進(jìn)一步加快。到2026年，全球可再生能源電力裝機(jī)總量將在2020年基礎(chǔ)上增長60%以上，達(dá)到48億千瓦，相當(dāng)于目前全球化石燃料發(fā)電和核電裝機(jī)量的總和。中國將是其中表現(xiàn)最為耀眼的國家。IEA預(yù)計，到2026年，中國風(fēng)電與光伏裝機(jī)總量有望超過12億千瓦，這也將提前4年達(dá)成中國制定的風(fēng)光裝機(jī)目標(biāo)。
另據(jù)國家能源局發(fā)布的數(shù)據(jù)，2021年，全國可再生能源發(fā)電裝機(jī)規(guī)模歷史性突破10億千瓦，水電、風(fēng)電裝機(jī)均超3億千瓦，海上風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模躍居世界第一，新能源年發(fā)電量首次突破1萬億千瓦時大關(guān)，繼續(xù)保持領(lǐng)先優(yōu)勢。
本網(wǎng)點評：2021年，低碳起航、綠電點亮：歐盟發(fā)布最新低碳發(fā)展政策“Fit for 55”，中國啟動綠色電力交易試點，美國推進(jìn)碳中和也有所提速。隨著全球向低碳化邁進(jìn)，電池全生命周期的碳足跡提出要求，是否擁有綠電，已成為新建項目選址的重要考量。
2021年，電池回收與梯次利用再起風(fēng)云，利好政策接連出臺，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈公司布局提速，也吸引越來越多的企業(yè)進(jìn)入這一領(lǐng)域。
在國際市場，大眾汽車集團(tuán)零部件部門位于薩爾茨吉特的電池回收試點工廠2021年年初已投入運營；日產(chǎn)汽車計劃在2025財年結(jié)束前在美國和歐洲建立新的電池回收工廠；Battery Resourcers宣布與本田汽車達(dá)成鋰離子電池回收協(xié)議；SKI計劃在2022年開始實施電池回收計劃，并預(yù)計在2025年回收30GWh的電池；LG新能源與Eco Pro集團(tuán)正開始將電動汽車電池回收業(yè)務(wù)商業(yè)化，雙方計劃將1.5萬噸廢電池中的40%以上作為電池的核心材料進(jìn)行回收；巴斯夫計劃在其德國施瓦茨海德正極活性材料（CAM）生產(chǎn)基地新建電池回收試驗裝置，并計劃于2023年初啟用裝置；Northvolt宣布將提升瑞典Revolt Ett回收工廠的年回收產(chǎn)能至12.5萬噸電池……
在國內(nèi)市場，光華科技宣布擬投資4.54億元，在現(xiàn)有廠區(qū)內(nèi)建設(shè)廢舊鋰電池高效綜合利用暨高性能電池材料擴(kuò)建項目；格林美擬投資18億建設(shè)新能源材料項目與配套原料的循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)項目，在十四五期間還計劃在歐洲布局動力電池回收工廠；總投資120億的肥東國軒電池材料基地已開工，建設(shè)內(nèi)容涵蓋鋰離子動力電池的前端原材料和后端電池回收及梯次利用等；天奇股份擬投50億在未來5年內(nèi)以廢舊鋰電池原料為主導(dǎo)，建設(shè)年產(chǎn)3萬噸三元前驅(qū)體及1.2萬噸電池級碳酸鋰的生產(chǎn)項目；天賜材料擬設(shè)立全資子公司投資建設(shè)10萬噸鐵鋰電池回收項目；寧德時代投320億開建邦普一體化電池材料產(chǎn)業(yè)園項目……此外，2021年，符合《新能源汽車廢舊動力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)名單已發(fā)布三批，新能源汽車廢舊動力蓄電池綜合利用行業(yè)“正規(guī)軍”擴(kuò)充至47家。
本網(wǎng)點評：動力電池回收千億規(guī)模待啟，風(fēng)口已來！目前，動力電池“退役潮”，特別是回收利潤更高的三元鋰電池“退役潮”，還未真正來臨，理論可回收量與實際回收量懸殊較大，相關(guān)政策層面的支持力度與監(jiān)管力度均有待加強，企業(yè)盈利模式也尚未明朗，市場亂象不斷。但是，動力電池回收的市場前景毋庸置疑，在政策、資本、資源等多種力量的助推下，產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)投資布局熱情較高，上下游企業(yè)在回收領(lǐng)域的合作也在進(jìn)一步深化?？梢灶A(yù)見，隨著規(guī)模的不斷擴(kuò)容、回收體系的完善、政策監(jiān)管的加強，電池回收市場將逐漸走向良性發(fā)展軌道。
2021年12月28日，工業(yè)和信息化部等八部門發(fā)布了《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》，規(guī)劃指出，全球新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革深入發(fā)展，新技術(shù)不斷突破并與先進(jìn)制造技術(shù)加速融合，為制造業(yè)高端化、智能化、綠色化發(fā)展提供了歷史機(jī)遇。
在政府的各類頂層設(shè)計中，“創(chuàng)新”已成為高頻詞。同時，企業(yè)層面也在加快先進(jìn)技術(shù)的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)應(yīng)用。
剛剛過去的一年，國內(nèi)外多家車企與電池企業(yè)宣布了重金加碼科技創(chuàng)新與研發(fā)：Northvolt與沃爾沃宣布將在瑞典哥德堡建立電池聯(lián)合研發(fā)中心；大眾投資7000萬歐元建立新的電池研發(fā)中心，奧迪也宣布將在巴符州內(nèi)卡斯烏爾姆工廠建立高性能電池研發(fā)中心；福特汽車成立全新的全球電池創(chuàng)新中心Ford Ion Park，并斥資1.85億美元在密歇根州東南部籌建合作性學(xué)習(xí)實驗室；SK On已設(shè)立下一代電池研發(fā)中心，并計劃建設(shè)試驗生產(chǎn)線；寧德時代在最新的450億元定增方案中，70億元擬投向?qū)幍聲r代新能源先進(jìn)技術(shù)研發(fā)與應(yīng)用項目；蜂巢能源已經(jīng)投入了超過50億研發(fā)費用，未來5年還要投入252億人民幣……
本網(wǎng)點評：長期以來，在媒體的采訪提問中，很多企業(yè)都會被問到“在技術(shù)層面國內(nèi)外的差距有多大”、“中國還要多少年才能趕上日韓水平”等等問題。2021年，面對類似的問題，我們常常聽到可以這樣自信的回答：“在電池新能源領(lǐng)域，中國已經(jīng)領(lǐng)先了！”隨著綠色低碳技術(shù)廣泛應(yīng)用，創(chuàng)新體系與創(chuàng)新能力大幅躍升，中國電池新能源產(chǎn)業(yè)正朝著全球價值鏈中高端不斷邁進(jìn)。
2021年，全球儲能行業(yè)開始進(jìn)入加速發(fā)展期。10月18日，華為數(shù)字能源技術(shù)有限公司與山東電力建設(shè)第三工程有限公司成功簽約沙特紅海新城儲能項目，該項目儲能規(guī)模達(dá)1300MWh，是迄今為止全球規(guī)模最大的儲能項目，也是全球最大的離網(wǎng)儲能項目。
根據(jù)彭博新能源財經(jīng)發(fā)布的預(yù)測數(shù)據(jù)，全球儲能市場在2030年前將以33%的年均復(fù)合速率增長，累計裝機(jī)容量將在2030年達(dá)到358GW/1028GWh，是2020年底17GW/34GWh規(guī)模的20倍以上，并將在2021年至2030年間吸引到2620億美元的投資。
伊維經(jīng)濟(jì)研究院研究部總經(jīng)理/中國電池產(chǎn)業(yè)研究院院長吳輝的預(yù)判更為樂觀：在2025年全球電化學(xué)儲能電站的累計裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到150GW，到2030年將達(dá)550GW。
本網(wǎng)點評：2021年兩次海外能源危機(jī)——美國德州電力危機(jī)以及歐洲天然氣危機(jī)，以及國內(nèi)多地出現(xiàn)的拉閘限電現(xiàn)象給能源轉(zhuǎn)型敲響了警鐘：推進(jìn)傳統(tǒng)能源向清潔能源轉(zhuǎn)型是一個長期過程，必須循序漸進(jìn)，切忌一刀切。同時，在這一過程中，為保障清潔能源安全穩(wěn)定運行，儲能產(chǎn)業(yè)必將邁入規(guī)?；?、高增長發(fā)展新時代。
來源：電池網(wǎng)